На теремок, в котором дружно живут Мышка, Петушок и Лягушка нападают лесные разбойники: Лиса, Волк, и Медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но Лиса снова приносит в теремок беду – крадет певучего Петушка. На спасение Петушка отправляются все жители теремка.